2010年上半年，金融危機(jī)的影響逐漸減弱，宏觀環(huán)境整體向好，電信行業(yè)總體呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)較快，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)，市場(chǎng)格局不斷走向優(yōu)化。但目前國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)仍不牢固，未來走向具有較大的不確定性，電信業(yè)自身的一些深層次問題也日益顯露，行業(yè)下一步發(fā)展面臨新的增長(zhǎng)困境。
　　金融危機(jī)影響漸次減弱
　　自2008年下半年起，起源于美國(guó)的次貸危機(jī)逐步演化為席卷全球的金融危機(jī)，各主要經(jīng)濟(jì)體均經(jīng)歷了二戰(zhàn)后“最嚴(yán)重”的沖擊，導(dǎo)致2008年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率降為3.0%，2009年進(jìn)一步降為-0.6%。為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，各國(guó)政府紛紛出臺(tái)了經(jīng)濟(jì)刺激方案，推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)在2009年第二季度開始逐步企穩(wěn)復(fù)蘇，到2010年第一季度，世界經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)率超過了5%。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)7月份預(yù)測(cè)，2010年世界經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)率有望回升到4.6%，2011年將達(dá)到4.3%。
　　由于電信業(yè)增長(zhǎng)和GDP增長(zhǎng)有著非常強(qiáng)的相關(guān)性(據(jù)測(cè)算，1998年～2008年，二者相關(guān)系數(shù)高達(dá)0.99)，從而使得電信業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出與金融危機(jī)演變相似的軌跡。以我國(guó)為例，自2008年8月開始，電信業(yè)月收入增速隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的惡化而下降，而從2009年下半年以來，宏觀經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，電信收入增長(zhǎng)率也開始逐步回升。但電信業(yè)受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響有一定的滯后性，根據(jù)我們的測(cè)算，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)或下滑對(duì)電信業(yè)的影響通常會(huì)在3個(gè)月后表現(xiàn)出來。
　　2010年以來，伴隨著世界經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇，外圍宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境明顯轉(zhuǎn)好。在出口迅速恢復(fù)的帶動(dòng)下，2010年第一、第二季度，中國(guó)的GDP增速連續(xù)突破11%。受此影響，電信業(yè)務(wù)月收入增長(zhǎng)率均突破5%，金融危機(jī)對(duì)電信業(yè)的影響正在逐步減弱。預(yù)計(jì)下半年，電信業(yè)的復(fù)蘇增長(zhǎng)將更加明顯。
　　行業(yè)逐漸走出發(fā)展低谷
　　2010年上半年，隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)逐步走出金融危機(jī)陰影，通信業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)步向好發(fā)展勢(shì)頭。
　　——行業(yè)整體收入增速逐月攀升。2010年上半年，全行業(yè)完成電信業(yè)務(wù)收入4346億元，同比增長(zhǎng)5.9%。從累計(jì)收入增長(zhǎng)速度看，高出去年同期3.6個(gè)百分點(diǎn)，與金融危機(jī)前的增速差距明顯縮?。粡母髟率杖胪仍鲩L(zhǎng)看，均高出去年同期3個(gè)百分點(diǎn)以上；從各月環(huán)比增速看，基本呈現(xiàn)逐月提高趨勢(shì)。因此，整體看電信行業(yè)收入增長(zhǎng)好于年初預(yù)期水平，向好態(tài)勢(shì)進(jìn)一步鞏固。
　　——移動(dòng)通信發(fā)展再創(chuàng)歷史新高。移動(dòng)通信作為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要力量(目前對(duì)行業(yè)收入的貢獻(xiàn)已超過65%)，在2010年上半年繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。用戶方面，在小靈通用戶遷移、3G業(yè)務(wù)全面商用、手機(jī)終端價(jià)格下降以及高額補(bǔ)貼促銷等多因素共同推動(dòng)下，移動(dòng)電話用戶月均增長(zhǎng)966萬戶(累計(jì)新增達(dá)到5797萬戶)，再創(chuàng)歷史紀(jì)錄，移動(dòng)用戶總額超過8億戶，手機(jī)普及率提升至60.5部/百人；通話量方面，由于用戶規(guī)模擴(kuò)張和資費(fèi)持續(xù)大幅下降的共同推動(dòng)，總體通話時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)高達(dá)23.3%，其主流通信方式的地位進(jìn)一步強(qiáng)化。
　　——受危機(jī)影響最大的東部地區(qū)全面復(fù)蘇。今年以來，東部地區(qū)恢復(fù)性發(fā)展加速，收入增速?gòu)娜ツ甑陀谛袠I(yè)平均增速轉(zhuǎn)變?yōu)槁愿哂谛袠I(yè)增速；新增移動(dòng)用戶在全行業(yè)占比方面，比去年同期提高7.2個(gè)百分點(diǎn)；一些新興業(yè)務(wù)如3G、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等在東部地區(qū)的發(fā)展加速并明顯快于中西部地區(qū)。行業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)走向優(yōu)化在行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的背景下，行業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)走向優(yōu)化。新興業(yè)務(wù)發(fā)展提速，移動(dòng)化、寬帶化趨勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)，行業(yè)價(jià)值分布加速?gòu)脑捯粝蚍窃捯?、傳統(tǒng)通信網(wǎng)向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移，信息化應(yīng)用和企業(yè)整體解決方案逐步成為主要的服務(wù)方式，行業(yè)向綜合信息服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型的基本態(tài)勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化。
　　——2G向3G的遷移加快。截至6月底，3G用戶累計(jì)達(dá)到2558萬戶，在移動(dòng)用戶總數(shù)中的滲透率上升到3.1%。各月新增3G用戶規(guī)模呈現(xiàn)快速增加態(tài)勢(shì)，6月份用戶規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)14.2%，新增3G用戶占當(dāng)月新增移動(dòng)用戶數(shù)的27.8%。
　　——移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展。截至6月底，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶已達(dá)2.77億，同比增長(zhǎng)22%，在移動(dòng)用戶中的滲透率達(dá)33%。手機(jī)搜索、手機(jī)閱讀、手機(jī)游戲、互動(dòng)社區(qū)等相對(duì)成熟的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)快速發(fā)展，手機(jī)支付、手機(jī)電視、M2M等新興業(yè)務(wù)迅速崛起，并帶動(dòng)移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入成倍增長(zhǎng)，成為推動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的新力量。
　　——固網(wǎng)寬帶取得新進(jìn)展。今年上半年，固定寬帶接入業(yè)務(wù)月均新增用戶198.6萬戶，累計(jì)新增用戶達(dá)到1192萬戶，同比增長(zhǎng)12.4%，新增用戶規(guī)模創(chuàng)下同期發(fā)展之最，促使寬帶接入用戶總規(guī)模突破1億戶。同時(shí)，寬帶接入收入保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，在固定通信收入中的貢獻(xiàn)超過30%。
　　——融合業(yè)務(wù)取得新突破。2010年上半年，融合發(fā)展已成為行業(yè)發(fā)展的主要內(nèi)容。FMC全面商用，估計(jì)用戶規(guī)模已超過4000萬戶，而且融合方式已從簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)捆綁向話音融合、數(shù)據(jù)融合、視頻融合、多媒體綜合業(yè)務(wù)融合發(fā)展。備受關(guān)注的三網(wǎng)融合也破冰起航，試點(diǎn)工作全面展開，IPTV和手機(jī)電視等融合性業(yè)務(wù)有望獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
　　下半年發(fā)展危機(jī)仍存
　　當(dāng)前，盡管金融危機(jī)對(duì)電信業(yè)的影響減弱，電信業(yè)開始走向復(fù)蘇，但未來可預(yù)見的一段時(shí)期內(nèi)，國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍不容樂觀，行業(yè)轉(zhuǎn)型中存在的深層次矛盾將愈加突出，下半年行業(yè)持續(xù)發(fā)展仍將面臨相當(dāng)大的壓力。
　　首先，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)仍不牢固，行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境仍很嚴(yán)峻。
　　國(guó)際上，金融危機(jī)的影響一定程度上仍然存在。近期公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐開始放緩，而始于2009年年末的希臘債務(wù)危機(jī)已演變?yōu)檎麄€(gè)歐洲的債務(wù)危機(jī)，可能導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)再次陷入衰退。這將影響到中國(guó)對(duì)歐美市場(chǎng)的出口，進(jìn)而導(dǎo)致國(guó)際客戶的減少和國(guó)際往來話務(wù)量的降低。
　　在國(guó)內(nèi)，盡管經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，但仍面臨諸多不確定因素，特別是通貨膨脹壓力。這將影響居民的消費(fèi)行為，包括壓縮通信消費(fèi)需求和抑制高端消費(fèi)，會(huì)對(duì)主要靠消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的電信業(yè)帶來不利影響。同時(shí)，對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，通貨膨脹將拉升人力成本和市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用，增加運(yùn)營(yíng)成本。
　　其次，行業(yè)面臨內(nèi)生性因素制約，發(fā)展模式和動(dòng)力急需調(diào)整。
　　從行業(yè)自身看，隨著信息化的深入推進(jìn)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等的興起，特別是新興信息產(chǎn)業(yè)納入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要發(fā)展領(lǐng)域，電信業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)會(huì)。但同時(shí)行業(yè)也面臨一些內(nèi)生性制約因素，未來發(fā)展仍面臨隱憂或挑戰(zhàn)。
　　——用戶規(guī)模驅(qū)動(dòng)難持續(xù)，需要尋求新的增長(zhǎng)動(dòng)力。當(dāng)前移動(dòng)用戶新增規(guī)模盡管屢創(chuàng)紀(jì)錄，但其中有相當(dāng)數(shù)量的用戶是在運(yùn)營(yíng)商高額贈(zèng)送話費(fèi)和終端的營(yíng)銷措施的吸引下，再次成為“新用戶”的，這種增長(zhǎng)無疑具有一定的虛幻色彩。而那些到現(xiàn)在才首次入網(wǎng)的新用戶，又通常是低端用戶，消費(fèi)能力非常有限。再考慮到普及水平已較高這一基本事實(shí)，未來繼續(xù)依靠用戶規(guī)模擴(kuò)張來推動(dòng)行業(yè)收入增長(zhǎng)已不現(xiàn)實(shí)，行業(yè)增長(zhǎng)須從規(guī)模擴(kuò)張向內(nèi)涵增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變。
　　——以降價(jià)促發(fā)展模式難以為繼，需要尋求新的發(fā)展思路。近年來，我國(guó)電信資費(fèi)水平一直處于大幅下降通道，僅今年上半年電信綜合資費(fèi)水平同比下降就已達(dá)12.9%。由于目前資費(fèi)水平已較低，且話音業(yè)務(wù)價(jià)格彈性不斷下降，價(jià)格下降誘發(fā)的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)以及與此相關(guān)的收入增長(zhǎng)，不能彌補(bǔ)價(jià)格直接下降帶來的收入減少。如果再持續(xù)下調(diào)資費(fèi)，不僅影響行業(yè)收入的增速，更影響到企業(yè)和行業(yè)的后續(xù)發(fā)展能力。因此，需要尋找價(jià)格以外的發(fā)展動(dòng)力。
　　——新的業(yè)務(wù)尚處起步或市場(chǎng)培育階段，不足以支撐行業(yè)快速增長(zhǎng)。今年以來，3G、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)盡管呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，但絕對(duì)規(guī)模較小，對(duì)收入的貢獻(xiàn)仍較低，尚無力化解固話業(yè)務(wù)加速下滑所導(dǎo)致的收入損失，電信業(yè)總體收入增長(zhǎng)非常困難。因此，行業(yè)必須加快轉(zhuǎn)型步伐，以獲得穩(wěn)固的新增長(zhǎng)來源。
　　——固定和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)蓬勃發(fā)展，但作為基礎(chǔ)的寬帶網(wǎng)絡(luò)設(shè)施面臨“短缺”風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)已成為發(fā)展最活躍的領(lǐng)域，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合等項(xiàng)目逐步啟動(dòng)，將創(chuàng)造更大的發(fā)展空間。各種新應(yīng)用的出現(xiàn)也對(duì)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算能力、服務(wù)能力、可靠性、QoS等提出了更高要求，迫使運(yùn)營(yíng)商持續(xù)追加投資，進(jìn)行寬帶提速。然而，目前寬帶網(wǎng)絡(luò)的盈利模式仍不清晰，投資回報(bào)不明朗，運(yùn)營(yíng)企業(yè)認(rèn)為其在寬帶建設(shè)上的收益與投入不匹配，也沒有從互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展中得到足夠的激勵(lì)，缺乏持續(xù)擴(kuò)容的動(dòng)力。這很可能引發(fā)寬帶需求增長(zhǎng)與網(wǎng)絡(luò)投資不足之間的矛盾，影響新興的寬帶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
　　(來源：《中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)》作者：肖榮美 朱彤)